Montagem cronológica e contraditória de documentos fotografados, pintados, desenhados e filmados sobre o Brasil. As imagens foram recolhidas nos arquivos do ICAIC -Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. O trabalho durou três anos, de outubro de 1971 a agosto de 1974. O texto foi escrito a partir de consultas à bibliografia brasileira especializada. Marcos Medeiros colaborou no trabalho de pesquisa e produção. O filme não contém entrevistas. Pode ser definido como um Cinejornal Histórico do Brasil… imagem e texto, o ruído e a música de fundo a fim de permitir ao espectador ouvir o texto sobre a imagem muda. No final há uma sequência em que a cultura é comentada pela música, do barroco mineiro ao tropicalismo. Foram montadas as músicas que pareceram ao diretor críticas ou revolucionárias. O filme termina com um diálogo-off entre brasileiros e uma metáfora esportivo-operística entre Pelé e Villa-Lobos. Um afresco de mais de quatrocentos anos de história, utilizando filmes nacionais de ficção e documentários, fotos e trechos de filmes de Glauber Rocha, numa interpretação dialética e original da vida brasileira, de 1500 até os dias atuais.